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黑芝麻(000716)剖析东方时尚(603377)公司点评:引入北汽集团 产业赋能加速发展

2020-05-28 20:39股票新闻 人已围观

简介 12 月19 日,公司公告,东方时尚投资、徐雄与新余润芳投资管理中心(有限合伙)签署《股份转让协议》,东方时尚投资拟向新余润芳协议转让公司无限售流通股6093 万股,占公司总股本...

  控股股东向北汽集团协议转让总股本10.36%

  12 月19 日,公司公告,东方时尚投资、徐雄与新余润芳投资管理中心(有限合伙)签署《股份转让协议》,东方时尚投资拟向新余润芳协议转让公司无限售流通股6093 万股,占公司总股本10.36%,以上股权转让完成后东方时尚投资持有2.68 亿股,占公司总股本的45.54%,其一致行动人徐雄持有公司无限售流通股4144 万股,占公司总股本的7.05%,合计持有公司总股本52.59%。本次权益变动,不会导致公司控股股东发生变化,亦不会导致东方时尚控制权发生变化。

  转让价格为16.41 元/股(较12 月19 日收盘价折价11.25%),转让款合计10 亿元。

  新余润芳投资管理中心实控人为北汽集团

  启信宝数据显示,新余润芳投资股东为王旭(持股50%)、中投万方(50%);其中中投万方股东为深圳市安鹏股权投资基金(持股30%)、天津诚瑞科技(持股25%)、中科信控(北京)科技(持股25%);其中深圳市安鹏股权投资基金由北汽集团100%持有。

  进军航空培训,积极探索培训业务新模式,提升口碑和培训专业性。

  2018 年4 月,东方时尚国际航空发展有限公司成立,2019 年东方时尚航空收购海若通用航空55%股权,后更名为东方时尚通航。东方时尚通航在航空培训领域积累了多年经验,主要经营范围涉及飞行培训、飞机销售、飞机维修、空中游览、机场运营等,具备CCAR-91 部通航作业、CCAR-141部飞行培训、CCAR-145 部航空器维修资质,同时也是德事隆航空公司在中国赛斯纳单发飞机的授权销售代理以及授权服务中心。

  目前,东方时尚通航已组建了由飞行、机务、空管、航务、勤务等专业人员组成的训练保障队伍。已进驻“德州平原通用机场”、“周口西华机场”,与多家院校及航空公司建立合作关系。依托自有机场优势,建立哑铃型、综合性训练航线布局。

  维持盈利预测,给予买入评级。

  公司通过不断提升服务品质、调整教学计划及广泛的市场宣传,进一步提高了市场占有率,在行业中实现了规模化、流程化和标准化,受理人数、毕业人数、员工人数、训练用车数量以及训练场地面积等各项指标均位于行业前列。我们预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.40/0.42/0.46 元,PE分别为59/56/51。

  风险提示:招生不及预期,产业协同不及预期

  

Tags: 黑芝麻(000716) 

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